Portfolio

Hayfin – Noviembre 2018

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Mayo 2018

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Abril 2018

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en relación con la financiación de deuda senior a Blue Sea, grupo español enfocado en el sector vacacional de hoteles de 3* y 4*

Proyecto Gold, Noviembre 2017

Asesoramiento a Motion Equity Partners y Grupo Altaïr en la adquisición de Químicas Oro, una empresa española líder en la fabricación y distribución de productos de limpieza, cuidado del hogar e insecticidas.

Hayfin – Julio 2017

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Noviembre 2016

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Septiembre 2016

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Febrero 2016

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Diciembre 2015

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Itelevesa, 2015

Asesoramiento general a Hayfin Capital Management LLP en la conversión de deuda en capital del Grupo Itevelesa.

Hayfin – Diciembre 2014

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin – Diciembre 2014

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Caixabank – Airbus, Julio 2014

Asesoramiento a Caixabank en la negociación y venta de la participación del 16,73% que ostentaba en Alestis Aerospace al consorcio europeo Airbus.

Lone Star – Eurohypo, Junio 2014

Asesoramiento estratégico a Lone Star en la adquisición de la cartera de créditos inmobiliarios de Eurohypo en España (filial de Commerzbank) valorada en €4.500 millones

Hayfin – Marzo 2014

Asesoramiento a Hayfin Capital Management LLP en la adquisición de una cartera de créditos al SAREB

Hayfin, Septiembre 2013

Asesoramiento estratégico y global a Hayfin Capital Management LLP en sus operaciones en España.

Amper, Julio 2012

Asesoramiento a Grupo Ezentis en la adquisición de una participación significativa en una de las empresas líderes en España en los sectores de  tecnología y defensa, Amper, a Telefónica.

Bankia, Julio 2011

Asesoramiento a Bankia en su salida a bolsa (OPS), conjuntamente con STJ-Advisors, por un valor de €3.300 millones.

Talgo, Marzo 2010

Asesor en Financiaciones Estructuradas.

Holcim, Febrero 2010

Valoración de las carteras del Grupo Holcim.

Can, Enero 2010

Asesoramiento global a Corporación Caja Navarra en su estrategia de inversión, incluyendo el análisis del crecimiento futuro de la cartera de participadas.

Talgo, Marzo 2009

Asesor en Financiaciones Estructuradas.

Dixi Media, Enero 2009

Asesoramiento en la ampliación de capital por valor de €26 millones para la creación de un diario digital, liderado por la familia Kindelán.

Can, Enero 2009

Asesoramiento global a Corporación Caja Navarra en su estrategia de inversión, incluyendo el análisis del crecimiento futuro de la cartera de participadas.

Marsans, Diciembre 2008

Asesoramiento al Grupo Marsans en la venta de su sede social y corporativa al fondo inmobiliario Union Investments por valor superior a €100 millones.

Can, Enero 2008

Asesoramiento global a Corporación Caja Navarra en su estrategia de inversión, incluyendo el análisis del crecimiento futuro de la cartera de participadas.

Quorum, Enero 2008

Asesoramiento global para su cartera de participaciones industriales.

Astra, Agosto 2007

Asesoramiento a ASTRA en la obtención y estructuración de un Préstamo Puente de HSH Nordbank por importe de US$116,8 millones para financiar los pagos previos a la entrega de 12 Airbus 330-200 (PDPs o Pre-Delivery Payments).

Air Comet, Julio 2007

Asesoramiento a Air Comet en la obtención y estructuración de financiación por un importe de US$35,4 millones con HSH Nordbank para la compra de un Airbus 340.

Suez Energy Services, Junio 2007

Asesoramiento en la operación por la que Suez Energy Services adquiere la totalidad de las acciones de Crespo y Blasco, S.A., sociedad en la que ya poseía el 50% del capital.

Gam, Junio 2007

Asesoramiento en el Block Trade de 1.274.663 acciones de General de Alquiler de Maquinaria (“GAM”), equivalente a un 4,5% de la compañía, por un importe de €31,9 millones.

Lehman Brothers – Quorum, Abril 2007

Asesoramiento a Quorum Capital Partners en su inversión en el Fondo de Lehman Brothers Merchant Banking IV (ahora Trilantic Capital Partners).

Sagardoy Abogados – ThyssenKrupp, Febrero 2007

Asesoramiento a Sagardoy Abogados en el estudio de viabilidad y definición del un Plan Industrial para ThyssenKrupp Bilstein Ibérica.

Amber Capital – OHL, Octubre 2006

Asesoramiento financiero a Amber Capital en la adquisición de un porcentaje accionarial significativo de Grupo OHL.

Quorum, 2006 – 2009

Asesor de Quorum Capital Partners en sus operaciones de inversión.

Capital Riesgo 3i, Septiembre 2006

Asesoramiento al Fondo de Capital Riesgo 3i y al equipo directivo de Gesinar Servicios Inmobiliarios en la venta de sus participaciones en Gesinar a AtisReal, división inmobiliaria de BNP Paribas.

Holcim, Julio 2006

Valoración de las canteras de Cementos Hispania para realizar una transacción intra grupo.

Lehman Brothers – Talgo, Diciembre 2005

Asesoramiento a Lehman Brothers Merchant Banking (ahora Trilantic Capital Partners) en la entrada en el capital de Patentes Talgo, S.A. (“Talgo”), principal empresa española de fabricación de trenes. La transacción se estructuró a través de la suscripción de una ampliación de capital además de la adquisición de acciones.

France Telecom – Amena, Julio 2005

Asesoramiento a France Telecom en la adquisición del 80% de Amena, tercer operador de telefonía móvil en España, por un total de €6.400 millones (US$7.700 millones), un Valor Compañía (Enterprise Value) de €10.600 millones (US$12.800 millones).

Lehman Brothers, 2004 – 2008

Asesor de Lehman Brothers Merchant Banking (ahora Trilantic Capital Partners) en sus operaciones industriales en España.