Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Estrategia
- Identificación y estudio de la compra de compañías objetivo (buy-side), o la venta a un tercero (sell-side), o cualquier otra alternativa de cooperación (fusiones y/o joint ventures).
- Evaluación de la estrategia para mejorar el valor de las desinversiones y de las escisiones de líneas de negocio o activos (carve-outs) para clientes corporativos y de private equity.
- Realización de la valoración, tanto de empresas como de activos.
- Gestión y asesoramiento en el proceso de due diligence.
- Definición e implementación de estrategias corporativas, ofreciendo dirección estratégica, planteamiento y análisis de planes de negocio.
- Preparación de fairness opinions.
Deuda
- Compra de carteras de deuda, incluyendo el análisis y la valoración de los colaterales en garantía.
- Compra de deuda en mercados secundarios.
- Refinanciación de deuda y optimización de estructuras de capital.
- Búsqueda de financiación (direct lending, mezzanine, deuda financiera a corto y largo plazo, colocaciones privadas, etc.).
- Financiación en operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, etc.).
Captación de Fondos
- Identificación de las necesidades específicas de cada cliente.
- Selección de los proveedores de fondos más apropiados.
- Búsqueda de capital para la sustitución de accionistas, desarrollo de nuevos proyectos o inversiones, y de adquisiciones.
